ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Συμφωνία Eurobank, Alpha, KKR για διαχείριση προβληματικών δανείων

Οι Alpha Bank ACBr.AT , Eurobank EURBr.AT και KKR Credit
KKR.N κατέληξαν σήμερα σε δεσμευτική συμφωνία διά της οποίας
οι τράπεζες συμφωνούν να αναθέσουν σε μία πλατφόρμα υπό τη
διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και
συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις.
Υπό την επιφύλαξη της τελικής εγκρίσεως του Διοικητικού της
Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) εξετάζει την από κοινού επένδυση σε συνεργασία με την KKR
και τις τράπεζες.
Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς οφειλέτες
νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη
λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν
και να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Οι
ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η
απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη
εμβέλειας όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία
να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της
συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων
χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των
υπολοίπων τραπεζών.
Ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, Θεόδωρος
Αθανασόπουλος, δήλωσε: «Η πλατφόρμα σκοπεύει να δώσει την
ευκαιρία σε βιώσιμες ελληνικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα και
τεχνογνωσία για τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση, στοιχεία τα
οποία θα τις βοηθήσουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να
ανακάμψουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ
τούτου είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της
στρατηγικής της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των Μη
Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων.»
Ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής
Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου της Eurobank, δήλωσε:
«Σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη
των ελληνικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες, η πλατφόρμα με τις KKR, Pillarstone, EBRD και Alpha
Bank θα προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις στρατηγική και
τεχνική υποστήριξη καθώς και νέα χρηματοδότηση. Είναι κρίσιμο να
ενεργήσουμε άμεσα σε αυτόν τον τομέα για τη δημιουργία των
συνθηκών για την ανάκαμψη των εταιρειών και τη διαφύλαξη των
θέσεων εργασίας, η οποία καθίσταται δυνατή από τα νέα κεφάλαια
και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η σημερινή ανακοίνωση είναι
ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε τη
συμμετοχή και των υπολοίπων Ελληνικών τραπεζών στην πλατφόρμα.»
Ο Johannes P. Huth, Επικεφαλής της KKR Ευρώπης, Αφρικής και
Μέσης Ανατολής, δήλωσε: «Εχουμε αναπτύξει αυτή την πρωτοποριακή
προσέγγιση σε συνεργασία με τις Eurobank, Alpha Bank και EBRD,
και προσδοκούμε να μας δοθεί η ευκαιρία να παράσχουμε
μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε ελληνικές εταιρίες.»
Ο Noel Edison, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η επιτυχής
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν
ένα ουσιώδες βήμα προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα
επόμενα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνουν την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υπο-αποδίδουν. Η
πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα
χρηματοδότηση και λειτουργική τεχνογνωσία στον τομέα του
turn-around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το
αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας.»
Ο John Davison, CEO της Pillarstone, δήλωσε: «Η πλατφόρμα την
οποία διαχειρίζεται η Pillarstone, προσφέρει στις ελληνικές
εταιρείες νέες πηγές χρηματοδοτήσεως και λειτουργικής
υποστηρίξεως για να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέτρο των
δυνατοτήτων τους. Αποτελεί μοναδική προσέγγιση βασισμένη στο
μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων
μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών.»
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της
εκπληρώσεως ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων.
Η HSBC Bank plc ενήργησε ως συντονιστής και σύμβουλος
structuring της συναλλαγής για την Alpha Bank και από κοινού με
την Mediobanca για την Eurobank.