ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΤΕ - Έκδοση 7ετούς ομολόγου, στα 0,875% το κουπόνι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΤΕ - Έκδοση 7ετούς ομολόγου, στα 0,875% το κουπόνι

Reuters  | 18.09.2019 10:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΤΕ - Έκδοση 7ετούς ομολόγου, στα 0,875% το κουπόνι

ΑΘΗΝΑ, 18 Σεπτ. (Reuters) - O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της

Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»),

ανακοινώνει ότι ο Όμιλος ΟΤΕ άντλησε €500 εκατ. από τις διεθνείς

αγορές με την ολοκλήρωση, χθες, της διαδικασίας βιβλίου

προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση νέου ομολόγου επταετούς

διάρκειας.

Η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή

τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 0,875%

ετησίως, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ μέχρι

σήμερα.

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση του

χρηματοπιστωτικού του προφίλ, μέσω της της επιμήκυνσης των

υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών του με πολύ χαμηλότερο

χρηματοδοτικό κόστος.

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου από τον ΟΤΕ συμμετείχε και η

Deutsche Telekom, καλύπτοντας το 20% του συνολικού ποσού. Με τον

τρόπο αυτό, η DT στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου

και δείχνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής

οικονομίας και του ΟΤΕ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ.

Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Η έκδοση αυτή αποτελεί ορόσημο

στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς πρόκειται για το χαμηλότερο

κουπόνι που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Δείχνει την

εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την ελληνική οικονομία.

Καταδεικνύει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στις

διεθνείς αγορές ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην

επιχειρηματικότητα της Ελλάδας».

Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ.

Μπάμπης Μαζαράκης, τόνισε: «H τιμολόγηση που πετύχαμε και η

υψηλή ζήτηση για το ομόλογο αντικατοπτρίζουν την υγιή πορεία

και τις προοπτικές του Ομίλου ΟΤΕ. Με την επιτυχημένη ομολογιακή

έκδοση αναχρηματοδοτούμε μέρος του δανεισμού μας με πολύ

ευνοϊκούς όρους και μειώνουμε σημαντικά το χρηματοδοτικό

μας κόστος. Με στέρεες οικονομικές βάσεις και όχημα την

τεχνολογία και την καινοτομία, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν

κόσμο καλύτερο για όλους.»

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της

ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης

Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το

αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο

του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24

Σεπτεμβρίου 2019.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint

Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman

Sachs International και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank,

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα

Πειραιώς.

Σχετικά Νέα

Τελευταία σχόλια

Προσθέστε σχόλιο
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Συζήτηση
Απάντηση...
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.

Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όπου χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβείς και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και όχι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Polski Português (Portugal) Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Αποσύνδεση
Σίγουρα θέλετε να αποσυνδεθείτε;
ΌχιΝαι
ΑκύρωσηΝαι
Αποθήκευση αλλαγών

+